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律师之妻柿内园子(岸田今日子饰)为了排解生活上的沉闷，到艺术学校学习绘画，结识了富家千金德光光子(若尾文子饰)。园子被对方的美貌所吸引，以致绘画课时不知不觉画了光子的像。学校里流言纷纷，惭愧的园子偶遇光子，对方却十分友好，二人渐渐发展成同性恋人。 园子沉醉在这段同性恋情的同时，却发现光子在外头养了一个小白脸─棉贯荣一郎(川津佑介饰)。园子答应与棉贯共同分享光子，卑劣的绵贯却将双姝的私情 告诉园子的丈夫孝太郎(船越英二饰)，使孝太郎对妻子和友人的关系起了疑心，园子和光子决定假扮自杀、怀孕等，以避开他们的耳目。 可是，连孝太郎都对光子产生非份之想，两夫妻与光子的关系更趋复杂，甚至甘愿被她玩弄于股掌之中……
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万字1964的故事虽然发生在1964年，但很多问题至今仍存在，让人深思。
万字1964的剧情太复杂了，我一开始看不懂，后来才慢慢明白。
万字1964的视觉效果很棒，尤其是那些复古的镜头，让人仿佛穿越回了1964年。